Российский рынок ПО и ИТ-услуг: от «пожарного» импортозамещения к экономике данных и ИИ

Когда в 2022-м бизнесу пришлось быстро перестраивать ИТ-ландшафты, казалось, что это разовый рывок. По итогам 2024 года видно: рывок перерос в устойчивый тренд. Рынок тиражного ПО в России за два года вырос примерно в 1,6 раза — до 448 млрд. руб., а ИТ-услуги — до 638 млрд руб. Вместе это около 1,1 трлн коммерческих расходов на софт и услуги — масштаб, который уже сопоставим с крупными инфраструктурными отраслями.

Деньги и темпы: что произошло к концу 2024-го

• ПО обгоняет рынок в целом. Среднегодовой темп роста в 2022–2024 годах составил примерно 25% (против общего ИТ-рынка). Это видно и по «ступеньке» 2022 → 2024: 287 → 448 млрд.
• ИТ-услуги — второй локомотив. За тот же период рост с 465 млрд. → 638 млрд. Сегмент тянули проектные работы и кастомная разработка.
• Проектное ПО + заказная разработка в 2024-м — 150+ млрд ₽ (≈14% совокупного рынка ПО+услуги). Это живые «инженерные метры»: внедрения, доработки, миграции.

Что растёт быстрее всего в сегменте ПО

1. BI & AI выходят на главную сцену. Кластер аналитики и AI — самый динамичный. Аналитики предполагают, что масштаб рынка увеличится с 48 млрд в 2024-м до 286 млрд к 2032-му. Причём именно AI-ПО будет расти темпами более 25% в год — благодаря удешевлению технологий и взрывному росту прикладных кейсов.
2. Платформы данных и девелопмента. Стек «данные → разработка → развёртывание» стал обязательным элементом импортозамещения: отечественные СУБД, ETL/стриминг, DevOps-инструменты и платформы непрерывной поставки. В совокупной динамике это будет один из главных локомотивов до 2032 года.
3. Прикладное ПО — стабильно двузначное. Бизнес-приложения (CRM/маркетинг, отраслевые решения) будут расти на 11–12% ежегодно; структура сегмента остаётся ровной, но усиливается тренд на «вшитый» AI-функционал.
4. Сдерживающий, но полезный парадокс. Более медленное распространение SaaS/PaaS в РФ относительно мирового тренда одновременно тормозит общий «облачный» эффект, но поддерживает спрос на системное ПО (своё железо — своя ОС/СУБД/виртуализация). Этот эффект может действовать как минимум до 2028–2030 гг.

Услуги: на первый план вышли проекты и кастомная разработка

Заказная разработка закрепилась как четверть доли всего рынка ИТ-услуг и составляет около 25% рынка и, по прогнозу, сохранит долю до 2032 года. Рост ускорился: с 10% в 2019–2021 против 12% в 2022–2024 — эффект массовых внедрений, модернизации и кадрового дефицита у заказчиков. Дальше драйверами станут интеграция AI в приложения и предметно-ориентированные модели (GenAI под конкретные процессы). Сдерживающие факторы — автоматизация разработки (low-code/no-code) и та же генеративка.

Прогноз до 2032 года: масштаб и перераспределение

• ПО: прогноз на 854 млрд к 2028-му и 1,33 трлн к 2032-му. Расклад по классам, возможно, изменится в пользу BI/AI и стека данных/девелопмента.
• ИТ-услуги: прогноз на 893 млрд ₽ к 2028-му и 1,11 трлн ₽ к 2032-му, при этом проектные услуги растут быстрее поддержки/аутсорсинга.
• Весь коммерческий ИТ-рынок РФ (с облаками, ИБ и инсорсингом) к 2032 г. может составить 6,5 трлн. Наибольший прирост доли — у облачной инфраструктуры.

Конкуренция: рынок большой, но доля у лидеров заметная

И в ПО, и в ИТ-услугах — длинный список игроков, однако топ-10 контролируют около трети каждого рынка. В ПО среди заметных — 1С, СКБ Контур, Яндекс, Astra, Тензор, Сбер, VK Tech, Postgres Pro, ЦФТ, Diasoft; в услугах — Ланит, Лига Цифровой экономики, Softline Group, Айтеко, Axenix, IBS и др. Для заказной разработки характерна особенно высокая концентрация — на топ-10 приходится более 50%.

Что это означает для заказчиков

• Идти «от данных». Экономия и выручка рождаются там, где на одной линии — управление данными, разработка и BI/AI. Закладывайте бюджеты на создание дата-платформы, MDM, качество данных — это ускорит все последующие внедрения.
• Проектировать гибридно. С учётом особенностей SaaS/PaaS на рынке — комбинируйте «облако там, где выгодно» и локальное системное ПО там, где критичны суверенитет и TCO.
• Закладывать AI по умолчанию. От чат-ассистентов до авторутинга в CRM, от прогнозов спроса до EPM — AI-функции перестают быть «фичей», становясь стандартом.

Что это означает для вендоров и интеграторов

• Собирать экосистемы. Побеждают не «коробки», а связки: данные → разработка → BI/AI → эксплуатация. Партнёрства и маркетплейсы важнее монопродуктов.
• Упаковывать проекты в результаты. Рынок тянет проектные услуги, но заказчики хотят измеримый эффект: SLAs на бизнес-метрики, снижающийся TCO, ускорение поставки фич.
• Готовиться к «автоматизированной разработке». Low-code/no-code и GenAI изменят экономику проектов; выигрывают те, кто встроит эти инструменты в delivery-контур.

Риски и ограничения: где можно споткнуться

• Нехватка зрелых SaaS-сервисов. Это объективный барьер для «облачного» рывка, зато окно возможностей для системного ПО и инфраструктурных стеков до 2028–2030 гг.
• Автоматизация кода. Чем сильнее low-code/GenAI, тем осторожнее надо считать экономику «ручной» разработки и ловить баланс между платформами и кастомизацией.

Итог в одном абзаце

К 2032 году российский рынок софта и ИТ-услуг может составить 2,4 трлн (софт ~1,33 трлн, услуги ~1,11 трлн). Локомотивы понятны: BI/AI, стек данных/девелопмента и проектные внедрения. Главная интрига — кто быстрее построит экосистемы вокруг данных и ИИ и сумеет упаковать «технологии» в измеримый бизнес-результат.

Материал подготовлен на основе исследования «Код цифровой экономики: рынок программного обеспечения и ИТ-услуг» (август 2025 г.),